Títulos verdes do BNDES está entre os 3 melhores e ganha prêmio internacional

A Global Capital, do Grupo Euromoney concedeu o reconhecimento dos títulos verde do Banco Nacional do Desenvolvimento Social como um.

A Global Capital, do Grupo Euromoney concedeu o reconhecimento dos títulos verde do Banco Nacional do Desenvolvimento Social como um dos 3 melhores da América Latina em 2017. As escolhidas incluem também a Fibria brasileira e a CMPC chilena, realizadas através de votações de especialistas, profissionais e investidores do mercado que dão credibilidade ao trabalho.

O chefe do Departamento de Captação de Mercado, André Carvalhal, dizia que a estrutura de captação internacional, pela primeira vez foi baseada em projetos de energia renováveis, que são resultados do desempenho coletivo de cinco áreas do BNDES. Entre as áreas envolvidas estão a de Energia, Jurídica, Controladoria, Financeira e Internacional, e Gestão Pública e Socioambiental, destaca Carvalhal. Ele ainda destaca que esse prêmio é mais uma certificação internacional da importância que o BNDES dá ao tema de sustentabilidade socioambiental. É importante que o mundo saiba que nós temos tradição e expertise em apoiar projetos sustentáveis.

No mês de maio deste ano, o BNDES finalizou uma captação de US$ 1 bilhão em títulos verdes no mercado exterior. “Captamos US$ 1 bilhão, mas havia demanda para US$ 5 bilhões em ordens, com a participação de mais de 370 investidores no processo de formação de preço dos títulos, que têm vencimento em 2024”, destaca André. A última emissão do Banco no exterior foi em 2014. Os papéis contêm de características semelhantes aos bonds comuns, porém os recursos obtidos irão financiar projetos ambientais sustentáveis.

O Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole e JP Morgan coordenou a operação que teve como resultado a taxa de retorno de 4,80% ao investidor por ano. Esses números representam um prêmio de 269,3 pontos-base sobre as taxas de títulos do Tesouro do EUA e 60 pontos-base sobre os títulos externos da República Federativa do Brasil.

Também houve possibilidade de pulverização dos títulos que estão na lista da Bolsa Verde de Luxemburgo, dentro os compradores com perfis de investimento diversos em regiões diferentes diversificando a base de investidores do BNDES.

Entre as diversas iniciativas do BNDES soma-se o lançamento deste título ao seu papel como gerador de desenvolvimento sustentável. Entre os anos de 2003 e 2013 o Banco aprovou 87 operações de crédito no setor de energia eólica, somando um total de R$ 28,5 bilhões.

 

This article was written by BeaC.